全球速看:中联重科子公司借壳上市 向路畅科技注入高空作业机械资产
发布时间:2023-01-16 18:43:10 来源:同花顺财经

1月16日午间,工程机械龙头中联重科(000157)宣布,筹划分拆控股子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(简称“中联高机”)上市,途径是借壳其去年控股的上市公司路畅科技(002813)。


【资料图】

消息宣布后,路畅科技已进入停牌,中联重科午后小幅走高,收涨1.58%。

借壳上市实现股东利益最大化

根据公告,路畅科技拟通过发行股份方式购买中联高机100%股权,同时,本次交易考虑募集配套资金,募集金额不超过资产购买价格的100%。目前,中联重科已与路畅科技签署了《重大资产重组意向协议》,双方达成初步意向。因对中联高机的审计及评估工作尚未完成,最终交易作价等关键要素还有待进一步沟通、论证、协商。

中联重科、路畅科技介绍,本次交易预计构成路畅科技的重大资产重组,预计构成路畅科技的重组上市;构成中联重科的关联交易,不构成中联重科的重大资产重组。

中联高机主营业务为高空作业平台的研发、生产、销售和服务,中联重科评价其是中国高空作业平台行业的领先企业。因对中联重科净利润影响不足10%,中联重科此前未披露中联高机的具体业务数据。不过中联重科曾透露,2021年,公司实现高空作业机械销售额33.51亿元,同比大幅增长310.76%,高机海外销售已覆盖五大洲58个国家和地区。2022年上半年,中联重科高空作业机械上半年国内市场份额提升至行业第一。

目前,中联重科持有中联高机61.43%的股权,为其控股股东。不过截至2022年6月底,中联重科在中联高机的持股比例还在77.92%。企查查显示,2022年10月、12月,中联高机曾两次增资扩股,引入国家绿色发展基金、湖南省制造业转型升级基金等新股东。中联重科承诺,将促使中联高机的全体股东将所持中联高机100%股权作为本次交易的标的资产。

对于本次交易,中联重科表示,重组系为实现中联高机与资本市场的直接对接,进而发挥上市平台优势,提升中联高机融资效率,加大对高空作业平台产品的进一步投入与研发,同时提升高空作业平台板块公司治理水平,促进资本市场对公司不同业务进行合理估值,实现全体股东利益的最大化。

路畅科技资产注入预期终落地

而对于路畅科技而言,本次交易将大大提升公司规模,提升中联重科与公司的业务协同。

路畅科技主营汽车智能化及智能出行产品,2021年度实现实现营业收入4.1亿元,同比下滑16.71%;净利润524.41万元,同比下滑93.38%。这一经营业绩与中联重科高空作业机械产品33.51亿元的销售额,和310.76%的收入增速差距明显。路畅科技停牌前总市值为34亿元。不过,路畅科技在公告中强调,交易完成后公司现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。

自2022年中联重科控股路畅科技以来,对于中联重科向路畅科技注入资产的猜测就持续不断。

2022年上半年,中联重科通过股份收购以及要约收购方式,获得路畅科技53.82%股份,成为路畅科技控股股东。彼时,中联重科股份收购价格为21.67元/股,而至路畅科技今日停牌,其股价已涨至28.35元/股,中联重科浮盈超30%。

在去年进行股份收购时,中联重科曾表示,交易有助于未来发挥中联重科与路畅科技的业务协同效应,提升交易双方的业务拓展能力和竞争实力。路畅科技当时也曾表示,中联重科成为公司的控股股东后,在工程机械的智能化方面将有可能产生业务协同。

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